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          3個月融資61筆,紅杉百度組團殺入,這條賽道悄悄崛起

          2022年12月07日 14:57:24   來源:投中網

            最近觀察到一個有趣的現象:自動駕駛賽道在資本層面開始分層。

            首先有一個融資事件。投中網獨家獲悉,九曜智能獲得了由騰飛資本領投的億元投資。這家公司就在京郊順義,2018年成立,按時間點看,在自動駕駛這一行它算“小字輩”,但在無人駕駛最冷的時候,反倒完成了一輪融資。

            對應的是頭部企業的動態:眾所周知的Waymo和Cruise正在發生大規模人事變動,Nuro也宣布無奈裁員,Argo AI更是以官宣倒閉,國內的圖森未來、小馬智行等頭部也頻頻被爆負面消息。

            也就是說,令人沒想到的是,在民用級自動駕駛貌似深陷泥潭之時,區別于其的工業級無人駕駛也正在悄悄成為資本的座上賓。

            此話怎講?據不完全統計,2022年第三季度,共有55家自動駕駛相關公司獲得61筆融資,且主要集中在無人港口、智慧園區、干線物流等領域應用。

            巧合的是,最近,幾乎就在同時,專注于無人港口的斯年智駕就宣布完成超億元A+輪融資,專注于礦區無人駕駛的踏歌智行宣布完成億元級C1輪融資等等。

            再早一點,云創智行今年一口氣拿了蔚來資本的pre-A輪融資,以及BV百度風投的Pre-A+輪融資;甚至創新工場孵化、天使輪由紅杉中國種子基金、聯想之星、創新工場聯合投資的捷象靈越宣布完成近億元天使輪及Pre-A輪融資;更不用說,廣汽集團通過廣汽資本領投完成了禾多科技的C2輪融資, C輪融資總計資金額1億美元。

            或者是因為,當下,業內似乎達成了一個共識:再偉大的夢想也需要資金支持,假使始終只有投入沒有產出,再明星的公司資金鏈也會斷裂,所以如何盈利以及活到盈利前,才是關鍵。

            水落石出,工業級無人駕駛就這樣走到了資本的臺前,獲得了資本的追捧。

            工業級無人駕駛技術加持下的場間物流一片藍海

            經過了10來年的高強度研發及高成本投入,目前,民用級無人駕駛商業化落地方面依然有兩大難題難以跨越:一個是國家政策法規尚未完全放開,另一個是高速運行的民用級自動駕駛尚無法確保足夠可靠的安全性。

            但區別于robotaxi、robotruck等民用級自動駕駛,主要應用于礦區、園區、港口、工廠等場景之中,既可以直接幫助產業滿足其特定場景下的剛性的作業需求,也可以在天花板很高的產業中直接做出方便落地的標準化產品,因此而非常值得關注。

            歸根結底,工業級無人駕駛因主要運行場地在廠區內部,受國家政策影響較小,同時工業級無人駕駛是低速運行的自動駕駛,經過民用級無人駕駛多年的技術積累,當前無人駕駛技術已經可以確保低速運行的安全性。

            對于資本來說,投資的邏輯早就由你能講多大的故事變成了現實的商業落地。

            其實,我們也可以從場間物流這一具體場景應用中管中窺豹:一方面市場規模足夠大,客戶需求是剛需;另一方面又具備了較高的技術門檻,場間物流,是在極高安全性的保障下,完全可以實現公路到廠區門口、廠區門口到工廠門口、工廠內部物流運輸無人化和效率最大化的自動駕駛技術商業化應用。

            業內專家還向投中網普及了工業物流的相關知識:

            中國工業能力的快速發展,與物流行業的不斷進步發展密切相關。中國工業物流行業仍處在高速發展階段,模式創新與技術創新所導致的物流成本遞減,會成為工業發展與競爭的關鍵因素。

            工業物流按照空間維度可分為三個環節:干線物流、場間物流和室內物流。干線物流,主要指載重30噸以上的卡車,在社會化道路(公路)上行駛運輸;室內物流,主要指小件貨物,在工廠室內行駛運輸;而場間物流,是干線物流和室內物流的橋梁,解決大件貨物從工廠門口(公路口)到工廠室內的行駛運輸。

            滿載貨物的廂式貨車入場開始,到平衡重叉車進行裝卸貨,再到牽引車將貨物從室外運輸到室內,最終到貨物在室內倉儲或者上線,這就是場間物流的全過程。

            如此看來,光華俱樂部理事長、渤海華美基金戰略委員會主席/投資合伙人向宏就表示,社會物流(開放道路干線物流)、場間物流(貨場與車間、倉庫)、室內物流(車間內或庫房內)的分業狀態正在走向融合,突破口在于場間物流的智慧化或自動駕駛。

            當然,這還需要算一筆經濟賬:

            在場間物流這一場景中,科創中國投資聯合體副理事長、阿波羅股權投資俱樂部創始理事長、貝克資本董事長張克給投中網算了一筆賬,按照國家測算的中國工程特種車輛增幅,從2021到2027年,大約年均新增車量70萬輛,再包括截至2020年底的210萬輛存量,就可以直接看出場間物流的市場空間天花板非常高。

            巧合的是,九曜智能創始人、CEO史亮同樣給投中網算了一筆賬:這近300萬輛的車,每臺車平均對應2.5個工人,企業側承擔的每個人的人工成本大約在15萬左右,如此算來,一年可替代的人工成本體量規模就是一個接近萬億的市場,這還未包括每年無人化任務的增長,以及給客戶節約掉的幾萬億的其他相關成本,因此無人化物流系統具有巨大的社會價值。

            對此,騰飛資本創始合伙人任溶也解釋了他投資九曜的初衷:robotaxi可以想象的市場很大,但問題是,至今沒有人能越過去。而工業級無人駕駛,面對的不是制度的大山,而是一群務實而焦慮的中國制造業老板。滿足了他們,就獲得了萬億級的市場。

            這些制造業老板們的焦慮很多,但有兩個是當下眾所周知的:

            一個是歷來卡在成本的生死線上。比如富士康,代工一部價值近萬元的蘋果手機,利潤僅25元左右。如今,隨著東南亞、印度制造業的崛起,他們的焦慮更甚。中國制造業太需要通過自動化升級,來突破成本的緊箍咒了;

            另一個是中國勞動力日漸衰減。根據人社部數據,在2021年三季度,我國最缺工的100個職業中,有58個與制造業有關。此外,到2025年,國內制造業前10大重點領域,人才缺口將達到3000萬人,缺口率高達48%。

            尤其需要指出,關于車輛的相關數據也印證了上述觀點:2021年中國機動工業車輛總銷售量接近110萬臺,比2020年同比增長37.4%,連續3年同比增速超過30%,遠高于乘用車每年個位數的銷量增速。

            史亮還觀察到,公路干線物流、場間物流、室內物流的分離業態正在走向融合,實現三者智慧化和自動駕駛的關鍵突破口便是場間物流,九曜智能專注的便是場間物流工業級無人駕駛這一細分市場。

            這樣一個用工業級無人駕駛做場間物流的萬億級市場,區別于僅國內就有600多家公司已經擠成紅海的室內物流,依然還是一片藍海。用史亮的話來說,就是當下場間物流中的工業級無人駕駛已然成為真正的剛需,且已經到了大規模落地的前夕。

            標準化是量產落地的硬道理

            斯年智駕CEO何貝在接受未來汽車日報采訪時就已經表示,在礦山、港口這些垂類領域,無人駕駛是剛需。前兩年其在教育客戶,從今年開始,行情和風向已經變了,客戶更多看到了自己真的需要無人駕駛。

            那么問題來了,在工業級無人駕駛這些明確的場景下,如何才能做到搶先落地成功?

            任溶就此表示,無人駕駛的落地從來都不是埋頭研發單車智能,在工業物流場景中,對于垂直場景的商業化理解,對業務流程的深刻理解,是真正滿足客戶業務需求的前提。

            騰飛資本合伙人楊鵬也提及,大規模、可變現的商業化落地,核心前提就是產品的標準化和通用化程度是否可以同時滿足幾個或者多個場景,也要滿足客戶的真實需求,客戶的需求是無人駕駛還是安全保障,亦或是效率提升和人工替代,這些都是具備商業化落地的核心條件。

            但知易行難,所謂規;瘧,就意味著至少上千上萬臺都采用自動駕駛公司的技術才算是真正規;涞。

            這樣一來,就要求無論是場間物流還是其他工業級無人駕駛賽道上的企業,具備綜合方案的解決能力。畢竟客戶的最終需求一定是全流程的無人化,不僅局限在單點技術,單點技術無法幫助企業形成可持續領先的完整的技術護城河。

            對于這一點,楊鵬也闡述道,在場間物流這一細分場景中,九曜智能選擇了一個能夠實現產品標準化和通用性的賽道,就是場間物流的室外裝卸和室內外轉運,對應的平衡重叉車和牽引車,其次就是從核心技術角度,突破了車輛控制端、作業調度端、工藝流程端、安全端和環境端這幾個方面的技術難點,這些都是支持他們能夠做到大規模、可變現的商業化落地的根結。

            我們再試圖以九曜智能為例來進行解題:九曜智能當下已經獲得諸多行業頭部客戶的認可,不僅是豐田集采供應商、室外無人駕駛車輛唯一供應商,百威啤酒戰略級供應商,還是杭叉戰略合作伙伴和德國GT公司獨家戰略合作伙伴。從安全性能角度,九曜智能的場間物流無人駕駛車輛,還是行業內唯一通過德國TÜV(萊茵)認證的企業。

            那九曜智能是怎么做到的?在三年磨一劍之后,可以迅速產品落地?史亮等創始團隊洞察到,百分百安全、低于當下運營成本、且真正跟自身的生產業務系統完全匹配,系統直接推動全無人化運行,真正可以實現批量化下單批量化作業,才是理智型2B客戶的剛需。

            具體來說,就是硬件的歸硬件,軟件的歸軟件,硬件可以做成前置生產的標準化產品,降低自身成本,提升自身競爭力;軟件可以不斷迭代,做好差異化,且還可以對客戶整體生產系統進行兼容,打破設備孤島難題,讓信息數據得到共享之時,真正實現效率的提升。

            史亮很坦誠地告訴投中網,“我們要認清楚,創業還是要做自身最擅長的事,我們團隊做了20多年物流相關的事,我們深知,任何產品落地就要別人買單,且遠高于原來的價格,最高效率還最多只能提升不到一半,這樣不太合適?蛻糁还芎貌缓糜、能不能用、成本便不便宜,總不能越投越貴吧?”

            據悉,九曜智能也希望可以在三年內將出貨量提升到1000臺/年以上,做好整體產品的升級迭代,給其后續大規模生產制造打下堅實的基礎。

            拆解下其實也不難理解,自動駕駛公司完全可以前期依靠先發優勢、關鍵核心技術、產品能力,搶占市場具備可持續復購能力的頭部客戶;占領市場后,迅速迭代開發產品新功能,同時通過產品數量打磨系統分析決策能力,車輛、調度系統、業務系統、工業路側設備打包在一起是一整套無人化解決方案,拆分后也可以做成單一產品為不同客戶提供特需服務,以此來保證持續的競爭力和產品溢價能力。

            張克也很善于從投資模型入手分析,在他看來,技術公司的成長歷程分為五個階段:技術突破、產品定型、突破小規模銷售、實現大規模銷售、資本市場IPO。

            而只有已經擁有技術先進性、團隊和商業模式驗證、加之不斷完善的現金流穩定性,這三條邊所組成的三角形才是適合投資的標的,貝克資本也是如此判斷九曜智能以及其他標的的。

            用自創始之初就將量產落地作為最重要發展目標的禾多科技,其創始人、CEO 倪凱的話來說," 自動駕駛實現規;慨a,需要資源統籌、技術攻關、產品落地、協同合作等多方面的努力,是對公司核心競爭力最徹底的檢驗。"

            辰韜資本賀雄松近期接受新智駕采訪時也表示,限定場景自動駕駛落地,比拼的不僅僅是技術、算法,更考驗著玩家把技術和場景進行深度結合的能力。在技術上占優勢的自動駕駛公司會是未來限定場景自動駕駛的主導方。

            尤其是,如今,在限定場景下,比如礦山、港口、環衛、無人物流小車等賽道,自動駕駛取得穩步推進,部分公司已經開始批量復制和無人化嘗試。

            這樣一來,賀雄松也坦言,“如果在今年再投資自動駕駛公司,會更看重是否專注特定場景,能否實現技術和場景結合,能否實現商業閉環。”

            畢竟,這一切正如小馬智行聯合創始人兼CTO樓天城曾說的,“一家公司的進展快與慢,就得看產品與商業應用之間的距離,這是自動駕駛下半場唯一衡量標準。”

            或許,只有讓自動駕駛技術真正地成為產品落地量產,實現商業化,才是成就自動駕駛夢想的根本。

            文章內容僅供閱讀,不構成投資建議,請謹慎對待。投資者據此操作,風險自擔。

          [編號: X026]
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