2022年中國智能門鎖市場總結與展望

　　根據洛圖科技(RUNTO)《中國智能門鎖線上零售市場月度追蹤(China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker)》報告，2022年，中國智能門鎖市場全渠道銷量為1760萬套，同比2021年增長3．8％。盡管市場增速有所放緩，但仍舊刷新了歷史最高規模。

　　2017－2022年 中國智能門鎖市場銷量規模及變化

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)數據，單位：萬套，%

　　整體來看，在疫情持續的三年期間，中國智能門鎖市場堅韌地保持了增長勢頭。洛圖科技(RUNTO)認為，其根本原因在于用戶認知和消費習慣的改變，伴隨著家庭智能化日益普及，消費者對智能硬件表現出強勁需求。智能門鎖作為智能家居的門面，自然受到廣泛關注。直接原因則是由于新入玩家持續增多，市場在推廣、價格、產品的競爭更加充分，促進了大量消費行為，進而推高市場規模。

　　渠道結構：B端萎縮，C端電商占整體市場28％

　　在智能門鎖行業中，B端渠道發展相對更早，也更為成熟，在市場上占據主導地位。近兩年，房地產行業受到調整政策的連續打壓，疊加疫情影響，整體表現快速下行。2022年，B端的房地產開發市場和門配渠道的合并市場份額繼續萎縮，占比約為48%。B端的另一主要渠道安防市場則繼續維持6%左右的市場占比。

　　智能門鎖產品的標準化、智能化、消費電子化，以及巨大的非智能門鎖存量，決定了智能門鎖C端市場的崛起。伴隨產品價格的下探千元，2022年，線下和線上的零售渠道合并占比提升至46%。

　　中國智能門鎖市場渠道結構

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)數據，單位：%

　　尤其是，線上渠道的市場發展在2022年仍然處于電商大周期中的半山腰，年度所有電商銷量占到全渠道的28.4%。根據洛圖科技(RUNTO)線上數據，2022年，中國智能門鎖線上公開零售市場（不含抖音等內容電商）監測銷量為412萬套，同比增長11．2％；銷額為53．5億元，同比增長4．2％；市場均價為1291元，比去年同期下降87元。全年12個月，有6成的月份實現同比上漲。

　　中國智能門鎖線上市場月度銷量

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上數據，單位：萬套

　　品牌格局：競爭充分，新品牌數量占當年48％

　　當前的中國智能門鎖市場仍然處于初級階段，從業者眾多，魚龍混雜。2022年，全國從事智能門鎖的企業超過3000家。

　　根據洛圖科技(RUNTO)統計，2022年在線上公開售賣的品牌數達到496個，當年新進入數量為239個，占比為48％。品牌類型方面，除了傳統鎖具品牌外，還包括安防巨頭、手機、家電、智能攝像頭等跨界品牌，如華為、360、創維、夏普、普聯等。此外，還有大量的尾部品牌和白牌雜牌。

　　廠牌的積極參與使得競爭更加充分，表現在市場集中度上的下降。根據洛圖科技(RUNTO)線上數據，2022年，TOP4品牌的合并份額（CR4）為48．3％，較去年同期下降4.1個百分點。

　　小米憑借高性價比、品牌認知度和智能家居系統等優勢，始終保持頭部位置，份額為19.2%。

　　德施曼位居第二，份額為12%，較去年增長了1.3個百分點。2022年，德施曼推出多款人臉識別門鎖，持續聚焦高端市場。緊隨其后的是凱迪仕，份額為10.5%，較2021年下降了2個百分點。該兩品牌競爭膠著，排名常年輪換，共同的成長在于2022年先后啟動了IPO。

　　石將軍和幻侶依靠較親民的產品價格，穩定在第四、第五名，份額分別是6.5%、4.5%，較2021年分別增長了1.3、0.2個百分點。

　　在第6到10名的品牌中，格局相對波動較大。家電品牌海爾、TCL位列其中;鹿客憑借其指靜脈產品，形成差異化競爭，亦長期位列TOP10榜單中。

　　2022年3月進入的華為借助自身品牌、技術、渠道、場景生態等優勢，曾在6月份的銷量TOP10品牌中贏得一席，全年銷量則在10名開外，好在銷額維度上排名第七。

　　2021－2022中國智能門鎖線上TOP10品牌銷量份額

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上數據，單位：%

　　產品特點：生物識別快速發展，人臉識別和指靜脈翻倍

　　解鎖方面，指紋、密碼、卡片、鑰匙四大基礎開鎖方式是智能門鎖的標配，生物識別方式正在逐漸成為企業產品的創新方向。

　　其中，人臉識別鎖和指靜脈鎖在2022年實現了翻倍增長。洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示，2022年，人臉識別門鎖線上銷量同比增長達100％，市場份額從2021年1月的3.2%增至2022年12月的13.5%。德施曼和凱迪仕領跑了人臉識別門鎖市場，合計份額達到40%以上。

　　同期，指靜脈鎖銷量同比增長高達144％，市場份額從2021年1月的0.4%增至2022年12月的3.4%。從品牌競爭看，2021年鹿客獨占7成以上份額;2022年開始，德施曼、凱迪仕、博克等品牌均陸續完成了產品布局。

　　產品方向：智能貓眼和室內大屏成共識

　　智能貓眼和室內大屏可以實現24小時實時監測，更加適用于有老人、小孩、婦女的家庭，成為了新的安全方向的產品選擇。

　　2022年，配備智能貓眼的智能門鎖線上銷量同比增長45％，市場份額從2021年1月的16.2%增至2022年12月的32.8%。其中，在這個細分市場，德施曼位居第一，其近一半的產品配備了智能貓眼。

　　2022年，配備可視大屏的智能門鎖線上銷量同比增長為52％，市場份額從2021年1月的9.2%增至2022年12月的20.2%。其中，凱迪仕、TCL、華為排名該細分產品市場的前三，尤其華為僅憑借一款產品即位居第三。

　　2021－2022中國智能門鎖線上市場功能銷量滲透率

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上數據，單位：%

　　預測：2023年中國智能門鎖市場將破1900萬套

　　從外部環境看，隨著疫情防控政策的優化，消費場景逐漸恢復，線下市場和B端市場的商業機會將會增加。從行業內部看，當前門鎖產品15%的智能化滲透率決定了市場具備極大的增長空間，企業品牌的創新和產品的消費電子化正在推動用戶積極新購和更新換代。

　　洛圖科技(RUNTO)預測，2023年，中國智能門鎖市場銷量將達到1905萬套，同比增長8．2％，并在渠道、品牌、產品、生態等方面發展走向新的趨勢。

　　趨勢一：多渠道融合發展。預計2023年線下市場和B端市場將會成為新的競爭點，德施曼和凱迪仕已開始加速布局線下直營店。而線上市場，除傳統電商外，抖音、快手、小紅書、B站等新興電商逐漸成熟，種草和直播帶貨將成為線上不可忽視的商業模式。

　　趨勢二：小品牌快速出清。當前智能門鎖市場品牌繁多，質量參差不齊。隨著市場的逐漸規范，以及消費者對安裝、售后等服務要求的提升，缺乏競爭力的小品牌將被淘汰出局，2022年退出的品牌數量已經達到182個。

　　趨勢三：生物識別持續滲透。新生代消費者對智能門鎖的個性化需求將不斷增多，因而倒逼企業持續研發更加安全、個性化的智能門鎖。伴隨著人臉識別技術的芯片價格下降，人臉識別門鎖將保持高速增長。此外，指靜脈門鎖市場不斷擴張，各大品牌紛紛入局，預計未來或成為行業新風口。

　　趨勢四：融入全屋智能布局。主流品牌深耕智能家居市場，諸如華為、小米、海爾、螢石等企業不只是智能門鎖單品布局，而是作為全屋智能建設的重要一環。智能門鎖將與智能門鈴、智能監控攝像頭、報警器等各類傳感器，共同構建起家庭智能安防體系。

　　洛圖科技（RUNTO）《中國智能門鎖零售市場月度追蹤（China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker）》報告包含線上市場零售量規模、分渠道、品牌、產品配置的零售數據的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。